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紙價三連漲 新一輪漲價潮下 警惕上游新套路
 
http://www.cashmarble.com  2020-06-10 三級廠聯盟

  導語:50元/噸的原紙成本對紙板影響就2-3分錢,但這一輪可能是新一輪紙板漲價潮的試探與鋪墊,只要紙價再度上漲50元,紙板價格將應聲而漲。

  從6月2日造紙廠掀起第二輪漲價潮后不到一周,新一輪原紙漲價潮接踵而至。6月8日,玖龍紙業宣布瓦楞紙、箱板紙等多個紙種上漲50元/噸,漲價范圍包含東莞、太倉、天津、泉州、重慶五大生產基地。

  玖龍的帶漲,再次引領了整個市場的漲價情緒,廣東理文、江西理文、常熟理文、重慶理文、浙江山鷹、聯盛紙業等多家大型紙廠亦宣布上漲50元/噸。

  東莞玖龍瓦楞紙50-70g不變,其余漲50元/噸;東莞建航紙業瓦楞紙價格上調50元/噸;

  聯盛紙業(龍海)瓦楞紙上調50元/噸;

  天津玖龍紙業瓦楞紙價格上調50元/噸;

  廣東理文造紙瓦楞紙價格上調80元/噸;

  泉州玖龍紙業瓦楞紙價格上調50元/噸;

  龍海三星紙業高強瓦楞紙上調50元/噸;

  太倉玖龍瓦楞紙今報價調漲50元/噸;

  ……

  這一輪漲價堪稱5月來最整齊的一次漲價,幾乎所有紙廠都參與進來;而在正式漲價之前,相關的消息也在6月5日提前放出。然而,小編提醒的是,經歷過之前兩輪原紙、一輪紙板的漲價洗禮,上游已經形成了一個完整的原紙、紙板“漲價套路”,在關注這一輪漲價的同時,可能更需要警惕這一套路下的更新一輪漲價。

  為什么這么說?我們不妨復盤一下前幾輪“漲價潮”的來龍去脈:

  1.5月20日、5月25日,理文、玖龍引領第一波漲價

  由于紙價持續低迷,造紙廠和二級廠都采取高周轉低庫存策略,在二級廠判斷紙價不會再跌、可以為618提前補庫的同時,大批原紙從造紙廠流向二級廠,造成庫存短期稀缺,造紙廠順勢微漲。

  2.第一輪漲價潮的影響分析

  在進行大量補貨后,原紙從造紙廠移庫到了二級廠,二級廠的資金流向造紙廠后現金流相對短缺。在這時候如果沒有大的終端市場行情下,二級廠不會、也沒有那么多現金去再度進行補庫,紙板價格50元/噸的漲幅由于對紙板價格影響較小,其壓力將基本由二級廠承受。

  3.第二輪原紙漲價與第一輪紙板漲價

  偏偏6月2日造紙廠進行了新一輪漲價,經過2輪的漲價,原紙對紙板成本的影響已經超出二級廠承受能力(約0.04-0.06元/平方),壓迫二級廠大規模漲價。所以有了6月3日后華東、華南、西南等地區大面積的二級廠漲價潮。

  4.對第一輪漲價潮的復盤

  從原紙到紙板,甚至還有部分紙箱,此時包裝行業經歷了第一輪漲價。

  二級紙板廠漲價的直接原因是原紙價格上調帶來的成本壓力,但其漲價成功的基礎還是下游訂單穩定。對二級廠來說,此時漲價不僅將原料漲價成本轉嫁出去,還趁漲價獲得了大量的下游訂單;對三級廠來說,長期低價造成的惡性競爭,上游漲價有利于提高其對紙箱客戶的價格話語權。

  但所謂“話語權”其實是很虛的東西,如果上游造紙廠、二級廠的漲價止步于此,三級廠是不可能大規模對終端客戶漲價的(也沒這個底氣)。最終前兩輪紙價上漲的壓力將沉淀在議價能力最弱的三級廠群體身上。借用某位三級廠老板的話,“如果二級廠漲一波慫了,我們就只能讓利給客戶了!

  正是這一心理,為原紙繼續漲價提供了“民意基礎”。

  5.對新一輪漲價潮的預期

  6月8日(周一),玖龍東莞、天津、重慶、太倉、遼寧等多基地原紙再次拉漲,由此帶動起新一輪全國范圍內的漲價。但小編認為,這一輪漲價很可能紙是為新一輪漲價做試探和鋪墊。

  這一波漲價很嚴重嗎,不嚴重!50元/噸的原紙成本對下游紙板價格影響就2-3分錢,但這一輪漲價可能帶來的影響仍然不容忽視,它極有可能是新一輪紙板漲價潮的試探與鋪墊,只要紙價再度上漲50元,紙板價格將應聲而漲。

  從上面的復盤我們似乎可以下個推斷,如果造紙廠和紙板廠不斷重復這個循環,不是可以源源不斷的推高紙價了?

  并不!

  首先,終端需求訂單并沒有爆發,只是穩定,支撐不了紙價的不斷上漲。此外,我們需要考慮到進口原紙。國外造紙廠的產能基本以滿足其自身的包裝需求為主,流出的計劃外原紙數量少,質量差距更是巨大。由于疫情原因,海外終端需求的縮減導致大量計劃外原紙流出,從2月開始就有海外原紙陸續流入國內,基于市場保護需要,也為國內原紙價格設置了上限。


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